Unsere Arbeitsweise für Sie erklärt

Sichern Sie sich Einblick in nachvollziehbare Prozesse und transparente Betreuung – für Klarheit bei allen Planungsfragen.

Klarer Ablauf

Jede Phase ist verständlich gegliedert und jederzeit einsehbar.

Persönliche Begleitung

Vertrauensvolle Ansprechpartner für individuelle Anliegen.

Ihre Ansprechpartner im Überblick

Matthias Kröger

Finanzplanung Experte

Mit über zehn Jahren Erfahrung begleitet Matthias Klienten durch verschiedenste Lebenssituationen. Er legt besonderen Wert auf einen ehrlichen Umgang und transparente Kommunikation. Seine Beratung baut stets auf einer sorgfältigen Analyse der individuellen Lage auf.

Sabine Lohrmann

Planungsbegleiterin

Sabine steht für persönliche Nähe und Übersichtlichkeit im Prozess. Sie unterstützt sowohl in Umbruchphasen als auch bei langfristigen Vorhaben und bleibt auch bei Rückfragen stets erreichbar. Ihre Stärke liegt im Zuhören und praxisnahen Rat.

Jens Albrecht

Finanzanalyse Spezialist

Jens arbeitet faktenbasiert und strukturiert. Sein analytischer Ansatz unterstützt besonders bei komplexen Fragen und individuellen Anforderungen. Er erklärt alle Schritte verständlich und sorgt für ein angenehmes Beratungsklima.

Unser gemeinsamer Ablauf

Ihre Planung in vier Schritten

1

Erstgespräch führen

Wir besprechen Ihre Ausgangslage, Ziele und Wünsche gemeinsam.

1

2

Analyse und Übersicht

Ihre finanzielle Situation wird transparent und strukturiert betrachtet.

2

3

Individuelle Auswertung

Wir besprechen alle Resultate und erarbeiten mögliche Maßnahmen.

3

4

Laufende Begleitung

Regelmäßiger Austausch sichert Ihre Anpassungsfähigkeit im Zeitverlauf.

4

Unsere Beratung im Vergleich

Leistungen	Individuelle Analyse	Transparente Prozesse	Langfristige Begleitung
Persönliche Erstanalyse durchführen	Inklusive	Optional	Optional
Strukturierte Auswertungen bereitstellen	Ja	Ja	Ja
Regelmäßige Überprüfungen möglich	Auf Wunsch	Auf Wunsch	Inklusive